Этапы и логика сделок
Соответствие реальному пути клиента, критерии переходов и причины закрытия.
Аудит amoCRM
Аудит amoCRM и отдела продаж: найдём потери и точки роста
Проверим воронки, данные, задачи, права, автоматизацию, интеграции и фактическую работу сотрудников. Подготовим понятный список проблем и приоритетный план действий.
Проверяем систему и процессыФиксируем риски и приоритетыБез обязательного продолжения
Проверяем не внешний вид, а работу системыCRM · процессы · данные · сотрудники
Заявки всё равно теряютсяCRM установлена, но обращения не доходят до результата.
Менеджеры работают по-разномуНет единых этапов, задач и требований к данным.
Отчёты не вызывают доверияЦифры не совпадают с фактической ситуацией в продажах.
Доработки не дают порядкаНовые поля и роботы добавляются без общей логики.
Контур проверки
Что входит в аудит amoCRM
Не оцениваем отдельные кнопки изолированно. Ошибка в источнике, этапе или обязательном поле влияет на задачи, автоматизацию и итоговую аналитику.
Карточки и поля
Дубли, обязательность, качество заполнения и данные, необходимые для управления.
Следующие действия
Просрочки, сделки без задач, правила постановки и фактическое исполнение.
Роли и доступы
Видимость данных, ответственность и возможности сотрудников разных уровней.
Роботы и триггеры
Условия запуска, повторы, конфликтующие сценарии и лишние автоматические действия.
Каналы обращений
Сайт, телефония, почта и мессенджеры: полнота фиксации и распределение.
Обмен данными
Ошибки синхронизации, дублирование, потеря связей и стабильность подключений.
Отчёты и показатели
Конверсия, причины потерь, нагрузка и достоверность управленческих цифр.
Проверяем на практике
Как проверяем работу сотрудников в amoCRM
Правильная схема на бумаге не гарантирует результат. Поэтому проверяем реальные сделки, задачи, источники, заполнение и действия сотрудников.
Сделки без следующей задачи
Просроченные действия менеджеров
Пустые обязательные данные
Дубли контактов и сделок
Заявки без источника
Некорректные причины отказа
Роботы с ошибочными условиями
Расхождения в отчётах
Как проходит аудит
Этапы проведения аудита amoCRM
До начала фиксируем границы проверки, доступы и вопросы, на которые должен ответить аудит.
Собираем контекст
Цели, процессы, роли, проблемные зоны и ожидания руководителя.
Проверяем amoCRM
Настройки, данные, автоматизацию, интеграции и реальные сделки.
Определяем причины
Отделяем симптомы от системных ошибок и оцениваем взаимосвязи.
Передаём план
Проблемы, риски, быстрые исправления и приоритетная дорожная карта.
Что находим
Какие проблемы выявляет аудит amoCRM
Ложная конверсия
Сделки переходят между этапами без единых критериев, поэтому отчёты показывают формальные, а не реальные показатели.
Потерянные обращения
Часть заявок не создаётся, попадает не в ту воронку или остаётся без ответственного и задачи.
Автоматизация ради автоматизации
Роботы создают лишние задачи, повторные уведомления и непредсказуемые изменения карточек.
Недостоверные данные
Поля заполняются по-разному, причины отказов не используются, а источники определяются некорректно.
Результат аудита
Что получает компания после аудита amoCRM
Каждую проблему связываем с последствием для продаж и определяем порядок исправления.
Что передаём после проверки
01Зафиксированные проблемы и риски
02Причины и связанные участки системы
03Быстрые исправления без проекта
04Дорожная карта развития amoCRM
05Рекомендации по формату дальнейших работ
Приоритеты понятны руководителю и исполнителям
Разделяем задачи по влиянию, срочности и зависимости от других изменений.
Исправить в первую очередькритично
Запланировать следующим этапомважно
Отложить без рискаразвитие
Границы работы
Что входит в аудит, а что выполняется отдельно
Сначала передаём выводы. Дальше вы можете исправлять систему самостоятельно, с нашей командой или с другим исполнителем.
Проверка и план действий
- Сбор контекста и целей
- Проверка согласованного контура
- Анализ реальных данных и сценариев
- Фиксация проблем и последствий
- Приоритетные рекомендации
Исправление и развитие
- Перенастройка amoCRM
- Разработка виджетов
- Сложные интеграции
- Миграция и очистка данных
- Постоянное сопровождение
После аудита
Что делать после аудита amoCRM
Команда аудита
Команда аудита amoCRM
Проверяем процессы, настройки и технические связи
В зависимости от задачи к аудиту подключаются аналитик, интегратор и разработчик. Это помогает не путать организационную проблему с технической.
Официальный партнёр amoCRMПрактика внедрения и сопровожденияСобственная разработка и APIПонимание всего контура продаж
Вопросы
Ответы на вопросы об аудите amoCRM
Для полноценной технической проверки потребуется согласованный доступ. Уровень прав и перечень проверяемых разделов определяем до начала работы.
Да. Границы аудита могут быть ограничены конкретной воронкой, процессом или интеграцией, если это позволяет ответить на поставленный вопрос.
Основной результат аудита — проверка и план действий. Небольшие исправления или отдельный этап настройки согласовываются отдельно, чтобы границы работы оставались прозрачными.
Да. Рекомендации должны быть понятны руководителю и исполнителю независимо от того, кто будет выполнять дальнейшие работы.
Начало проверки
Заказать аудит amoCRM
Определим границы аудита и зафиксируем, на какие вопросы должна ответить проверка.
